1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 300,000주

2. 자금 조달의 목적 : 운영자금

3. 신주의발행방법 : 전액 시가 발행

4. 신주의 발행가액

신주의 발행가액은 주당가치 820원에서 20%할인율로 할인하여 655원으로 결정하며, 1원 미만은 절하함

5. 신주 배정기준일: 2015년 6월 4일

6. 신주의 배정방법

2015년 6월 4일 17시 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당 0.053주의 비율로 배정함, 단 주주 배정후 발행하는 단수주 및 청약결과 청약미달 잔여주식에 대하여는 신주인수권의 권리를 잃게 되며 실권주는 7월 8일 주주대상 소액공모 진행

7. 신주의 청약기간

가. 기존주주 : 2015년 7월 6일

나. 주주대상 소액공모 : 2015년 7월 8일

8. 주금 납입일 : 2015년 7월 9일

9. 신주배당기산일 : 2015년 1월 1일

10. 신주권 교부예정일 : 2015년 7월 22일

11. 신주인수권에 관한 사항 : 신주인수권양도는 제한함

12. 기타사항

가. 2015년 7월 6일 배정한 주식수중 실권에 대한건 주주대상 소액공모 후 잔여주식은 이사회 결의로 처리함

나. 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 주금납입일까지 이자는 없음

다. 이 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될수 있음

라. 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함

끝.